PKC, 19회 사모 전환사채 전환가액 6798원으로 조정

[디지털투데이 김지선 에디터] 화학 소재 기업 PKC(001340)는 제19회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환가액을 조정했다고 1일 공시했다. 시가상승에 따른 전환가격 조정이라는 설명이다.

공시에 따르면 19회차 전환가액은 조정 전 6382원에서 조정 후 6798원으로 바뀌었다. 조정가액 적용일은 2026년 5월 31일이다.

미행사 전환사채의 권면 전자등록 총액은 393억원으로 제시됐다. 이에 따라 조정 전 전환가능주식수는 615만7944주에서 조정 후 578만1112주로 변경됐다.

조정 산정에는 1개월 가중산술평균주가 6989원, 1주일 가중산술평균주가 7166원, 최근일 가중산술평균주가 7467원이 활용됐다. 회사는 기준주가를 7467원으로 제시했고, 최초 전환가액 6798원을 상한으로 해 조정 후 전환가액을 6798원으로 확정했다.

종목 시세 정보에 따르면 PKC의 주가는 6월 1일 16시 10분 기준 6440원이며, 전일 대비 540원(-7.74%) 하락했다.

최근 실적(2025년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 6064억원, 부채총계는 3832억원, 자본총계는 2233억원이었다. 매출액은 2721억원, 영업이익은 122억원, 당기순이익은 101억원으로 집계됐다.

PKC는 1954년 11월 25일 코스피 시장에 상장된 기초 화학물질 제조업 업체다.

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		제19회 무기명식 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
	19	6,382	6,798
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
	19	39,300,000,000	6,157,944	5,781,112
5. 조정사유		시가상승에 따른 전환가격의 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 라. 위 가.목 내지 다.목 과는 별도로 본건 사채 발행 후부터 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 라.목에 따른 새로운 전환가액은 최저 조정한도는 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격) 80% 이상으로 한다. 마. 라.목에 따른 전환가액의 하향조정이 있은 후 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본건 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높은 경우 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 새로운 전환가격은 발행 당시 최초 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)을 상한으로 한다. 바. 위 가.목 내지 마.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ①. 1개월 가중산술평균주가 : 6,989원 ②. 1주일 가중산술평균주가 : 7,166원 ③. 최근일 가중산술평균주가 : 7,467원 ④. 산술평균주가((①+②+③)/3) : 7,208원 ⑤. 기준주가(MAX(③,④)) : 7,467원 ⑥. 최초 전환가액 : 6,798원 ⑦. 조정 전 전환가액 : 6,382원 ⑧. 최저조정한도(⑥의 80%) : 5,439원 ⑨. 조정 후 전환가액 : 6,798원(원 단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2026-05-31
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 상기사항은 시가변동에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.
		※관련공시	2025-10-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-05-15 전환사채권발행결정