[디지털투데이 AI공시팀] 디지털 헬스케어 기업 스피어(347700)는 자기 전환사채 매도 결정을 19일 공시했다.

스피어는 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 권면금액 25억원을 매도하기로 했다. 해당 사채의 발행일은 2025년 3월7일, 만기일은 2028년 3월7일이다.

매도 결정일은 2026년 5월19일이며, 매도금액은 312억8475만9436원이다. 회사는 전환가액과 전환청구, 현재 주가 상황 등을 종합적으로 고려해 매수자와 협의로 매도금액을 산정했다고 설명했다.

이번 매도 대상은 발행회사의 매도청구권 콜옵션 행사에 따라 2026년 3월3일과 2026년 3월4일에 만기 전 조기취득한 자기 전환사채다. 권면금액 25억원에 대한 취득금액은 25억8506만3405원으로, 표면이율과 매도청구권 비용 등이 포함된 금액이라고 밝혔다.

전환 관련 조건으로 전환비율은 100%이며, 보고일 현재 전환가액은 3448원이다. 전환 시 스피어코퍼레이션 보통주 72만5057주가 발행될 수 있고, 이는 주식총수 대비 1.41%에 해당한다. 전환청구기간은 2026년 3월7일부터 2028년 2월7일까지다.

매수자는 Brookdale Global Opportunity Fund와 Brookdale International Partners, L.P로 제시됐다. 각각 매수한 사채 권면금액은 16억2500만원, 8억7500만원이다.

회사 측은 이번 매도의 목적을 재무구조 개선과 재원 확보를 통한 사업 운영 효율성 증대로 밝혔다. 매도대금 수령 예정일은 2026년 5월21일이며, 대금 수령 후 사채를 양도할 예정이라고 덧붙였다.

종목 시세 정보에 따르면 스피어의 주가는 5월 19일 16시 10분 기준 4만6900원이며, 전일 대비 1250원(-2.60%) 하락했다.

최근 실적(2025년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 954억원, 부채총계는 317억원, 자본총계는 636억원이다. 같은 기간 매출액은 956억원, 영업이익은 91억원, 당기순이익은 2억원을 기록했다.

스피어는 2012년 9월26일 코스닥 시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

자기 전환사채 매도 결정

(1) 발행회사(당사)는 2025년 03월 07일에 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 총 150억원 발행(최초 발행결정 이사회 2024년 11월 29일)하였으며, 본 보고서 제출일 현재, 125억원의 전환사채가 전환청구되었고, 미전환 중인 전환사채 권면금액은 회사가 보유중인 자기전환사채 25억원 입니다.본건 공시는 당사가 자기 전환사채로 보유중인 권면금액 25억원의 전환사채권을31,284,759,436원에 매도하는 건이며, 본 건 매도외에 회사가 추가로 매도 가능한 자기 전환사채는 없습니다. (2) 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전취득내역-취득금액'은 당사의 매도청구권(Call Option) 행사시 사채권자에게 지급한 표면이율, 매도청구권 비용 등 취득대가가 포함된 금액이며, 당사는 2026년 3월 3일에 권면금액 73억 5천만원을, 2026년 3월 4일에 권면금액 1억 5천만원을 각 자기 전환사채로 취득(권면금액 75억원권 취득에 소요된 총 금액 : 7,755,190,216원)한 바 있습니다. [자기 전환사채, 매도 내역]- 2026.03.25. 권면금액 25억원권을 29,111,401,079원에 매각결정- 2026.04.21. 권면금액 25억원권을 29,517,070,470원에 매각결정- 2026.05.19. 권면금액 25억원권을 31,284,759,436원에 매각결정(3) 상기 '7. 매도 결정일'은 본건 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 일자이며, 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'에 대금수령 후 본건 자기 전환사채를 양도할 예정입니다. 매도대금 수령(예정)일은 매수자와 협의에 따라 변동될 수 있습니다.(4) 상기 '8. 매도금액'은, 본건 자기 전환사채 매도 권면금액 25억원에 대한 전환가액과 전환청구 및 현재 주가상황 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정하였습니다.(5) 상기 '11. 전환에 관한 사항-전환에 따라 발행할 주식-주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율 입니다.- 보고서 제출일 현재, 발행주식 총수는 50,814,305주 입니다.

※ 관련공시 : 2026.04.21. 주요사항보고서(자기전환사채매도 결정) 2026.03.26. 주요사항보고서(자기전환사채매도 결정) 2026.03.04. 전환사채(해외전환사채포함)발행후 만기전 사채취득 2026.03.03. 전환사채(해외전환사채포함)발행후 만기전 사채취득 2025.03.07. 증권발행결과(자율공시) 2025.03.06. (정정)주요사항보고서(자기 전환사채 발행 결정) 2025.01.31. (정정)주요사항보고서(자기 전환사채 발행 결정) 2024.12.03. (정정)주요사항보고서(전환사채권 발행 결정) 2024.12.02. 주요사항보고서(전환사채권 발행 결정)

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