대양금속, 제22회 사모 전환사채 전환가액 1546원에서 1260원으로 조정
||2026.05.18
||2026.05.18
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 스테인레스 냉연강판 제조 기업 대양금속(009190)은 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환가액을 조정했다고 18일 공시했다. 유상증자 발행가액이 직전 전환가액을 하회하면서 전환가액을 발행가액으로 낮췄다는 내용이다.
대양금속은 제22회 전환사채 전환가액을 조정 전 1546원에서 조정 후 1260원으로 변경했다. 조정가액 적용일은 2026년 5월 16일이다.
전환가액 조정에 따라 전환 가능 주식 수도 바뀌었다. 제22회 전환사채 기준 전환 가능 주식 수는 조정 전 보통주 517만4644주에서 조정 후 보통주 634만9206주로 변경됐다.
회사 측은 이번 조정이 ‘제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서’ 조항에 따른 것으로, 유상증자로 인한 전환가액 조정이어서 별도의 이사회 결의는 하지 않는다고 설명했다. 미행사 증권 권면 전자등록 총액은 80억원이며, 전액을 회사가 보유하고 있다고 덧붙였다.
전환사채 전환청구기간은 2023년 11월 10일부터 2026년 10월 10일까지다. 또한 2026년 4월 10일 만기일을 2026년 5월 10일에서 2026년 11월 10일로 변경했다고 함께 밝혔다.
종목 시세 정보에 따르면 대양금속의 주가는 5월 18일 16시 10분 기준 1375원이며, 전일 대비 11원(+0.81%) 상승했다.
최근 실적(2025년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 1444억원, 부채총계는 444억원, 자본총계는 1001억원이다. 같은 기간 매출액은 2235억원, 영업이익은 56억원, 당기순이익은 94억원을 기록했다.
대양금속은 1973년 8월 22일 코스피시장에 상장된 1차 철강 제조업체다.
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 22 | 1,546 | 1,260 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 22 | 8,000,000,000 | 5,174,644 | 6,349,206 | |
| 5. 조정사유 | 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자로 인한 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 : (주)대양금속 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 제25항 라호 1)목 1) "본 사채"를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다. 2. 조정후 전환가액 산정 가. 조정 전 전환가액 : 1,546원 나. 유상증자 발행가액: 1,260원 다. 조정 후 전환가액 : 1,260원 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2026-05-16 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기내용은 유상증자로 인한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 2. 상기 미행사증권 권면(전자등록)총액 8,000,000,000원 전액 당사가 보유하고 있으며, 2026.04.10. 만기일을 2026.05.10.에서 2026.11.10.로 변경하였습니다. 3. 상기 전환사채의 전환청구기간은 2023.11.10~2026.10.10 입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-05-15 소액공모실적보고서 2026-05-15 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2026-05-14 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2026-05-11 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2026-05-08 소액공모공시서류(지분증권) 2026-05-08 유상증자결정 2026-04-06 전환사채권발행결정 |
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