HLB이노베이션이 자회사 베리스모 테라퓨틱스의 차세대 키메라 항원 수용체 T세포(CAR-T) 치료제 임상 가속화를 위해 405억원 규모 전환사채(CB)를 발행한다고 6일 밝혔다.

HLB이노베이션은 이날 이사회를 열고 CB 발행을 결정했다고 밝혔다.

새로 발행되는 CB는 표면 이자율 0.0%, 만기 이자율 2.0% 조건이며 만기일은 오는 2029년 5월 15일이다. 전환가액은 2만5885원이며 납입일은 2026년 5월 15일로 예정됐다.

HLB이노베이션은 자회사 베리스모 테라퓨틱스의 차세대 CAR-T 치료제 임상에 속도를 높이고 글로벌 협상력을 높이기 위해 선제적 자금 확충에 나섰다고 설명했다.

이번 CB 발행 과정에서 투자자 전원으로부터 매도청구권(콜옵션)을 확보하는 딜 구조를 적용했다.

HLB이노베이션 관계자는 “현재 본업인 반도체 사업에서 안정적인 흑자를 기록하며 충분한 현금 유동성을 확보하고 있어 단기 임상 운영에는 무리가 없다”면서도 “글로벌 사업 개발 협상에서는 자금 여력이 중요한 변수로 작용하는 만큼 불확실한 시장 환경에 선제적으로 대응하고 베리스모의 차기 임상까지 안정적으로 지원하기 위해 이번 자금 조달을 결정했다”고 했다.

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