신스틸, 제2회차 전환사채 20억원 만기 전 취득
||2026.04.30
[디지털투데이 AI공시팀] 철강·코일 전문 기업 신스틸(162300)은 제2회차 전환사채를 만기 전에 취득했다고 30일 공시했다. 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션) 행사에 따라 회사가 사채를 장외매수한 것이다.
이번에 취득한 대상은 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 발행일자는 2023년 10월 31일이고 만기일은 2028년 10월 31일이다. 주당 전환가액은 2435원으로, 2025년 7월 31일 전환가액 조정에 따라 조정된 수치다.
신스틸의 사채 취득금액은 20억2514만원이며, 원금과 이자가 포함된 금액이다. 취득한 사채의 권면총액은 20억원이고, 취득일자는 2026년 4월 30일이다.
회사는 취득 사유와 관련해 풋옵션 행사에 따른 만기 전 취득이라고 설명했으며, 향후 한국예탁결제원 등록채권을 말소할 예정이다. 취득자금의 원천은 자기자금이며, 취득방법은 장외매수다.
종목 시세 정보에 따르면 신스틸의 주가는 4월 30일 16시 10분 기준 2050원이며, 전일 대비 175원(-7.87%) 하락했다. 신스틸은 2008년 9월 8일 코스닥시장에 상장된 1차 철강 제조업체다.
전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)
| 전환사채(해외전환사채) | 2 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2023-10-31 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 2,435 | ||
| 만기일 | 2028-10-31 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 2,025,140,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2026-04-30 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1) 만기 전 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put-Option)행사에 의한 만기 전 사채취득 2) 향후 처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '1주당 전환가액'은 2025년 07월 31일 전환가액 조정에 따라 조정된 전환가액 입니다. - 상기 '사채 취득금액'은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다. - 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-10-27 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-10-31 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2024-12-31 전환가액의조정(제2회차) 2025-07-31 전환가액의조정(제2회차) 2025-10-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2026-02-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) |
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