[디지털투데이 AI공시팀] 영화관 운영사 CJ CGV(079160)는 제32회 무기명식 이권부 무보증 후순위 전환사채를 만기 전에 취득하기로 결정했다고 22일 공시했다. 이번 만기 전 취득은 발행회사의 중도상환권(콜옵션) 행사에 따른 것이다.

취득 대상 사채의 권면금액은 2218억5927만3749원이며, 취득결정일은 2026년 4월 22일이다. 취득 방법은 장외매수로 진행된다.

취득금액은 원금 및 이자를 포함해 2470억8115만5004원이며, 지급예정일은 2026년 6월 8일로 제시됐다. 취득자금의 원천은 기타로, 회사는 신종자본증권 발행을 통해 조달한 자금으로 상환할 예정이라고 밝혔다.

전환 관련해 전환비율은 100%이며, 보고일 현재 전환가액은 2만1455원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 CJ CGV 기명식 보통주식 1034만679주(주식총수 대비 5.88%)로 기재됐다.

다만 회사는 이번에 취득하는 전환사채는 전환되지 않고 취득 후 소각할 예정이라고 설명했다. 회사가 제시한 권면 금액 기준으로는 제32회 전환사채 발행총액 3000억원 중 취득 전 잔액 2218억5927만3749원을 전액 취득해 취득 후 잔액은 0원이다.

종목 시세 정보에 따르면 CJ CGV의 주가는 4월 22일 16시 10분 기준 4900원이며, 전일 대비 10원(-0.20%) 하락했다. CJ CGV는 2004년 12월 24일 코스피시장에 상장된 영화 비디오물 방송프로그램 제작 및 배급업체다.

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

자기 전환사채 만기전 취득 결정

- 본 사채의 만기 전 취득은 당사의 중도상환권(Call-Option) 행사에 의한 것이며,본 사채는 2026년 5월 28일 발행 예정인 신종자본증권을 통해 조달한 자금으로 상환될 예정입니다. 이와 관련한 상세 사항은 당사가 2026년 3월 9일 기공시한 '주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)'를 참고하시기 바랍니다.

- '6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액', '8. 취득금액', '12. 전환에 관한 사항'은 취득결정일 전일 기준이며, 중도상환에 따른 전환청구 종료일인 2026년 6월 4일 이후 최종 확정될 예정입니다. - '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.- 제32회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.(권면 금액 기준) 1) 전환사채 발행총액 : 300,000,000,000원 2) 금번 취득 전 잔액 : 221,859,273,749원 3) 금번 취득 할 총액 : 221,859,273,749원 4) 취득 후 잔액 : 0원

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