[디지털투데이 임민철 에디터] 2차전지 제조 장비 기업 제일엠앤에스(412540)는 회생회사 주식회사 제일엠앤에스에 대한 M&A 매각을 추진한다고 13일 공시했다.

이번 매각은 제3자 배정 방식의 유상증자와 회사채 발행 등 외부자본 유치를 통해 진행한다. 입찰은 조건부 인수예정자가 존재하는 공개경쟁입찰 방식(스토킹호스 방식)으로 실시하며, 회사 영위 업종은 특수 목적용 기계 제조업이다.

인수의향서와 비밀유지확약서 제출 기한은 2026년 4월 22일 15시 0분까지(대한민국 표준시, 도착 기준)다. 제출은 딜로이트 안진회계법인 재무자문본부 제일엠앤에스 매각추진팀(서울특별시 영등포구 국제금융로 10 서울국제금융센터 One IFC 빌딩 9층)에서 접수한다.

예비실사는 2026년 4월 23일부터 2026년 4월 27일까지 진행하며, 요청 시 실사 기간을 연장할 수 있다. 인수의향서 제출 후 심사를 통과하고 정보이용료를 납부한 참가자에게 예비실사 자격이 부여되며, 구체 일정은 매각주간사가 개별 안내한다.

입찰서류는 2026년 4월 29일 15시 0분까지(대한민국 표준시, 도착 기준) 제출해야 한다. 제출처는 인수의향서 접수와 동일한 딜로이트 안진회계법인 매각추진팀이며, 예비실사 기간 중 배부 예정인 입찰안내서에 기재된 조건을 갖춰 제출하도록 했다.

회사는 이번 공고가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않는다고 안내했다. 또 접수된 서류는 취소·철회·회수·교환·변경이 불가하고, 일정과 내용은 회사 및 매각주간사 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있다고 덧붙였다.

종목 시세 정보에 따르면 제일엠앤에스의 주가는 4월 13일 15시 20분 기준 3935원이며, 전일 대비 보합상태다.

제일엠앤에스는 2024년 4월 30일 코스닥 시장에 상장된 특수 목적용 기계 제조업체다.

기타경영사항(자율공시)(M&A매각공고)

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