[디지털투데이 임민철 에디터] 스마트시티 융합 솔루션 기업 BF랩스(139050)가 4월 2일 유상증자 결정을 공시했다. 이번 유상증자는 제3자배정 방식으로 진행되며, 보통주 250만주가 발행될 예정이다. 신주의 발행가액은 1520원으로 결정됐다.

자금 조달 목적은 운영자금으로, 2026년 18억원, 2027년 10억원, 2028년 이후 10억원이 사용될 계획이다. 신주의 납입일은 2026년 4월 30일이며, 상장 예정일은 2026년 5월 14일이다.

이번 유상증자의 제3자배정 대상자는 주식회사 리셀몬코리아로, 회사와 최대주주와의 특별한 관계는 없다. 리셀몬코리아는 최근 결산 기준으로 자산총계 8억800만원, 매출액 4억9800만원, 당기순손익 4억7500만원을 기록했다.

BF랩스는 2011년 7월 29일 코스닥 시장에 상장된 컴퓨터 프로그래밍 시스템 통합 및 관리업체다.

주요사항보고서(유상증자결정)

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

1) 본 유상증자는 운영 자금 조달을 위함입니다.2) 본 유상증자는 전액 현금 납입 방식으로 이루어질 예정이며, 본 유상증자 납입이 완료되면 제3자배정 대상자로 최대주주 변경이 이루어질 예정입니다3) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 예정입니다.4) 당사의 유상증자 발행가격 산정은 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제176조의 10 및 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조에 따르거나, 동 규정 제3항에서는 다른 주권상장법인 주식의 시가 및 시장상황 등을 고려하여 정하도록 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 시행세칙 제4조 내지 제8조를 준용해야 하나, 2023년도, 2024년도, 2025년도 회계감사 의견거절로 상장폐지 사유가 발생되어 상당 기간 매매거래 정지 중입니다. 이에 공정성을 위해 외부평가기관(삼도회계법인) 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다. 5) 외부평가기관인 삼도회계법인의 평가 결과를 바탕으로 산정된 가액을 고려하여, 당사 이사회는 발행가액을 1,520원으로 결정하였습니다. 이는 당사 주식의 액면가액인 500원을 상회하는 가액입니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

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