진영, 제1회차 전환사채 만기 전 취득…취득금액 102억175만원
||2026.03.27
[디지털투데이 AI공시팀] 플라스틱 소재 기업 진영(285800)은 제1회차 전환사채를 만기 전에 취득했다고 27일 공시했다. 사채권자의 조기상환(풋옵션) 청구에 따라 장외매수 방식으로 사채를 사들였다.
이번에 취득한 사채는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채다. 발행일은 2024년3월27일이며 만기일은 2029년3월27일이다.
취득금액은 102억175만원으로, 원금과 이자를 포함한 금액이다. 취득한 사채의 권면총액은 100억원이며, 취득 자금은 타인자본(장기차입금)으로 조달했다.
진영은 취득한 채권을 한국예탁결제원에 등록된 채권 말소 절차를 진행할 예정이다. 주당 전환가액은 2728원으로, 2024년10월28일 전환가액 조정에 따라 조정된 금액이라고 회사는 설명했다.
종목 시세 정보에 따르면 진영의 주가는 3월27일 16시10분 기준 2100원이며, 전일 대비 90원(-4.11%) 하락했다.
최근 실적(2024년12월 연결 기준)에서 자산총계는 679억원, 부채총계는 265억원, 자본총계는 414억원이었다. 같은 기간 매출액은 342억원, 영업손실은 29억원, 당기순손실은 35억원으로 집계됐다.
진영은 2023년6월1일 코스닥시장에 상장된 플라스틱제품 제조업체다.
전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)
| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2024-03-27 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 2,728 | ||
| 만기일 | 2029-03-27 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 10,201,750,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 10,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2026-03-27 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1. 취득사유 : 사채권자의 조기상환(Put option) 청구에 따른 만기전 사채취득 2. 처리방법 : 한국예탁결제원 등록 채권 말소 예정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 타인자본(장기차입금) | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 '1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 중 주당 전환가액' 은 2024년 10월 28일 전환가액의 조정에 따라 조정된 금액입니다. 2. 상기 '2. 사채 취득금액' 은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. 3. 상기'취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. 4. 상기 '3. 취득 후 사채의 권면(전자등록) 총액'은 사채권자가 보유하고 있는 전환사채를 제외한 권면 잔액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-25 전환사채권발행결정(제1회차) 2024-03-27 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2024-10-28 전환가액의조정(제1회차) |
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