스피어, 자기 전환사채 25억원어치 매도 결정

[디지털투데이 AI공시팀] 디지털 헬스케어 기업 스피어(347700)는 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 가운데 권면금액 25억원의 자기 전환사채를 매도하기로 했다고 26일 공시했다. 매도금액은 291억1140만1079원이며, 매도대금 수령 예정일은 2026년 3월 27일이다.

해당 전환사채는 2025년 3월 7일 발행됐고 만기일은 2028년 3월 7일이며, 사채 권면총액은 150억원이다. 회사는 매도 목적을 재무구조 개선과 재원 확보를 통한 사업운영 효율성 증대로 제시했다.

매도 대상 전환사채 권면금액 25억원은 발행회사의 매도청구권 콜옵션 행사에 따라 만기 전 조기 취득한 물량이다. 취득일자는 2026년 3월 3일과 2026년 3월 4일이며, 취득금액은 25억8506만3405원으로 기재됐다.

전환 관련해 보고일 현재 전환가액은 3448원이다. 전환 시 발행될 주식 수는 보통주 72만5057주로, 주식 총수 대비 비율은 1.45%이며 전환청구기간은 2026년 3월 7일부터 2028년 2월 7일까지다.

매수자는 Brookdale Global Opportunity Fund와 Brookdale International Partners, L.P로 적시됐다. 각각 매수한 사채 권면금액은 16억2500만원과 8억7500만원이다.

종목 시세 정보에 따르면 스피어의 주가는 3월 25일 16시 10분 기준 4만6150원이며, 전일 대비 3150원(+7.33%) 상승했다.

최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 446억원, 부채총계는 134억원, 자본총계는 313억원이다. 같은 기간 매출액은 26억원, 영업손실은 64억원, 당기순손실은 170억원을 기록했다.

스피어는 2021년 3월 23일 코스닥시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 03월 25일

회 사 명 :	주식회사 스피어코퍼레이션
대 표 이 사 :	최광수
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 삼성로95길27, 3층(삼성동, 영창빌딩)
	(전 화)02-1661-2858
	(홈페이지)http://spherecorp.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 윤상현
	(전 화) 02-1661-2858

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류			회차	4	종류	무기명식 이권부 무보증사모 전환사채
2. 사채발행일자			2025년 03월 07일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2028년 03월 07일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			15,000,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)		2,500,000,000
	취득금액(원)		2,585,063,405
	취득 경위		취득일자 : (1차) 2026년 03월 03일 (2차) 2026년 03월 04일취득경위 : 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 만기 전 조기 취득
7. 매도 결정일			2026년 03월 25일
8. 매도금액	금액(원)		29,111,401,079
	산정 근거		전환가액과 전환청구, 현재 주가상황 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정
9. 매도대금 수령(예정)일			2026년 03월 27일
10. 매도 목적			재무구조 개선, 재원확보를 통한 사업운영 효율성 증대
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		3,448
	전환에 따라발행할 주식	종류	주식회사 스피어코퍼레이션 보통주
		주식수	725,057
		주식총수 대비비율(%)	1.45
	전환청구기간	시작일	2026년 03월 07일
		종료일	2028년 02월 07일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행회사(당사)는 2025년 03월 07일에 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 총 150억원 발행하였으며, 본 보고서 제출일 현재, 75억원의 전환사채가 전환청구되었고, 미전환 중인 전환사채 권면금액은 회사가 보유중인 자기전환사채 75억원 입니다.본건 공시는 당사가 자기 전환사채로 보유중인 권면금액 75억원의 전환사채권 중 권면금액 25억원의 전환사채권을 29,111,401,079원에 매도하는 건입니다. 당사는 본건 매도 후 잔여 자기 전환사채 권면금액 50억원을, 향후 이사회 결정에 따라 제3자에게 매각(매도)하여 운영자금을 마련할 계획입니다. 이에 추가적인 자기 전환사채의 매도 결정이 있을 경우 별도 공시할 예정입니다.(2) 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전취득내역-취득금액'은 당사의 매도청구권(Call Option) 행사시 사채권자에게 지급한 표면이율, 매도청구권 비용 등 취득대가가 포함된 금액이며, 당사는 권면금액 75억원의 자기전환사채를 보유중으로 이는 2026년 3월 3일에 권면금액 73억 5천만원을, 2026년 3월 4일에 권면금액 1억 5천만원을 각 자기 전환사채로 취득한 바 있습니다.(3) 상기 '7. 매도 결정일'은 본건 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 일자이며, 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'에 대금수령 후 본건 자기 전환사채를 양도할 예정입니다. 매도대금 수령(예정)일은 매수자와 협의에 따라 변동될 수 있습니다.(4) 상기 '8. 매도금액'은, 본건 자기 전환사채 매도 권면금액 25억원에 대한 전환가액과 전환청구 및 현재 주가상황 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정하였습니다.(5) 상기 '11. 전환에 관한 사항-전환에 따라 발행할 주식-주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율 입니다.- 보고서 제출일 현재, 발행주식 총수는 49,320,688주 입니다.

※ 관련공시 : 2026.03.04. 전환사채(해외전환사채포함)발행후 만기전 사채취득 2026.03.03. 전환사채(해외전환사채포함)발행후 만기전 사채취득 2025.03.07. 증권발행결과(자율공시) 2025.03.06. (정정)주요사항보고서(자기 전환사채 발행 결정) 2025.01.31. (정정)주요사항보고서(자기 전환사채 발행 결정) 2024.12.03. (정정)주요사항보고서(전환사채권 발행 결정) 2024.12.02. 주요사항보고서(전환사채권 발행 결정)

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고
Brookdale Global Opportunity Fund	-	회사 경영상 목적 달성등을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	1,625,000,000	-
Brookdale International Partners, L.P	-	회사 경영상 목적 달성등을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	875,000,000	-