한패스, 수요예측 흥행…공모가 상단 1만9000원 확정

[디지털투데이 이지영 기자] 한패스가 기관투자자 대상 수요예측에서 높은 경쟁률을 기록하며 공모가를 희망 공모가 밴드(1만7000원~1만9000원) 상단인 1만9000원으로 확정했다.

한패스는 6일부터 12일까지 진행된 수요예측에서 국내외 2229개 기관이 참여해 경쟁률 1172.59대 1을 기록했다고 13일 밝혔다.

기관 중 99%가 희망 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시해 공모가는 밴드 상단인 1만9000원으로 확정됐다. 총 공모금액은 약 209억원, 상장 후 예상 시가총액은 약 2000억원 규모다.

이번 공모를 통해 확보한 자금은 일본 및 호주 자회사 유상증자와 전략적 투자를 위한 타법인 인수자금, 정보보안 및 서비스 인프라 강화를 위한 시설자금, 그리고 플랫폼 사업 확장과 마케팅을 위한 운영자금 등에 활용될 예정이다.

16일부터 17일까지는 일반 투자자 대상 공모주 청약을 진행할 예정이며 상장 예정일은 3월 25일이다.

김경훈 한패스 대표이사는 "수요예측에 적극적으로 참여해 주신 기관 투자자분들께 감사드린다"며 "상장을 계기로 외국인 금융·생활 플랫폼을 더욱 고도화하고 글로벌 크로스 보더 슈퍼 앱(Cross-Border Super App)으로 도약해 나가겠다"고 말했다.