[디지털투데이 윤선훈 에디터] 헝셩그룹유한회사(900270)가 2026년 2월 13일 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝혔다. 이번에 발행되는 사채는 4회차 해외 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채로, 발행 총액은 29억7728만원이다.

발행 지역은 홍콩이며, 자금 조달 목적은 운영자금이다. 사채의 만기일은 2029년 2월 25일로, 만기 이자율은 6%다. 이자는 만기 시 일시 지급되며, 원금은 만기일까지 보유한 경우 2029년 2월 25일에 권면 금액의 100%를 일시 상환한다.

전환비율은 100%이며, 전환가액은 174로 결정됐다. 전환가액은 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 한다.

전환에 따라 발행할 주식은 보통주 1711만804주로, 이는 주식총수 대비 7.01%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 2월 25일부터 2029년 1월 25일까지다. 전환가액 조정은 주식배당, 유상증자, 주식관련사채 발행 시 가능하며, 시가하락에 따른 최저 조정가액은 122다.

옵션으로는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 포함되어 있다. 조기상환청구권은 2027년 2월 25일부터 2028년 11월 25일까지 매 3개월마다 가능하며, 매도청구권은 2027년 2월 25일부터 2028년 2월 25일까지 매 3개월마다 매도청구가 가능하다.

발행 대상자는 PRISM PRIVATE EQUITY INVESTMENTLIMITED PARTNERSHIP FUND로, 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 주금납입 능력 등을 고려하여 선정됐다.

종목시세정보에 따르면, 2026년 2월 13일 16시 10분 한국거래소 기준 헝셩그룹유한회사의 주가는 전일 대비 24원 하락한 145원을 기록했다.

최근실적은 2024년 12월 결산 기준으로, 자산총계 4312억원, 부채총계 681억원, 자본총계 3631억원, 매출액 1171억원, 영업이익 74억원, 당기순이익 23억원이다. 헝셩그룹유한회사는 2016년 8월 18일 상장된 기타 금융업체다.

주요사항보고서(전환사채권발행결정)

전환사채권 발행결정

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2027년 2월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날로서 아래 표에 기재된 일자에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 본 조기상환청구권에 따른 조기상환수익률은 복리 6%로 한다.

가. 조기상환 청구장소: 발행회사 혹은 발행회사 지정한 공시대리인나. 조기상환 지급장소: 신한은행 서여의도금융센터다. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지를 통해 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.라. 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.

2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항발행회사는 사채발행일로부터 12개월째 되는 날인 2027년 2월 25부터 2028년 2월 25일까지 매 3개월이 되는 날에 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자( “매수인”)에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며("매도청구권"), 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 매도청구권은 본 사채의 만기일에 소멸한다.가. 매도청구권의 행사방법: 발행회사가 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 발행회사는 각 매매대금 지급기일로부터 31일 이전까지 사채권자에게 매수대상 사채("매도청구권 대상 사채")의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 매도청구권 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.나. 매매가액: 매도 청구의 대상이 되는 매도청구권 대상 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 6.0%(복리)이율을 적용한 금액으로 한다.

다. 매도청구권 행사범위: 매수인은 사채권자에 대하여 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계금액은 해당 사채권자에 대한 본 사채 발행가액의 30%이내이어야 한다.라. 본 계약상 여하한 규정에도 불구하고 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(최대주주)은 매도청구권 행사를 통하여 각자가 본건 전환사채 발행당시 보유한 발행회사의 주식비율을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없다.

3) 당사의 발행한도는 정관 제8조에 따라 신규 발행 주식에 관한 내용으로만 규정되어 있으며, 전환사채 발행한도에 관한 별도의 규정이 존재하지 않으므로 상기 '2-1. 정관상 잔여 발행한도'는 기재하지 않았습니다. 이에 따라 당사는 정관 제8조에 근거하여 발행주식 총수(176,282,336주)의 50%에 해당하는 88,141,168주를 발행한도로 산정하였으며, 2025년 6월 11일(전환청구행사일) 제1,2회차 전환청구권 행사로 전환된 주식 11,764,704주 및 2025년 12월 11일(효력발생일) 유상증자로 발행된 56,000,000주를 차감한 20,376,464주입니다. 2026년 2월 13일 본 전환사채 발행 결정으로 전환가능 및 발행예정 주식수는 총 17,110,804주로 당사 정관 규정에 부합하며 본 전환사채의 발행후 발행한도는 3,265,660주 입니다.

주) 보고서 제출일 현재 기 발행한 3회차 사모 전환사채의 전환청구기간(2026년 04월 29일~2028년 03월 28일)이 미도래하여 상기 발행한도 산정 시 차감하지 않았습니다.

4) 상기 전환에 따라 발행할 주식의 주식총수 대비 비율(%)은 발행주식총수 244,047,040주를 기준으로 계산하였습니다.5) 발행회사가 상기 각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연 3%의 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산[해당기간 동안 실제 경과된 일수(초일산입 말일불산입)를 기초로 계산하되, 원단위 미만은 절사] 한다.

6) 본 전환사채의 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등)를 발행하는 경우에는 본 전환사채의 투자의 서면동의를 받아야 합니다.

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