대양금속, 제22회 사모 전환사채 전환가액 1414원으로 조정

[디지털투데이 AI공시팀] 스테인레스 냉연강판 제조 기업 대양금속(009190)이 제22회 무보증 사모 전환사채 전환가액을 조정했다고 11일 공시했다.

대양금속은 제22회 전환사채 전환가액을 기존 1438원에서 1414원으로 하향 조정했다. 회사는 시가 하락에 따른 전환가액 하향 조정이라고 설명했다.

전환가능주식수도 변경됐다. 미행사 증권 권면총액 80억원 기준으로 전환가능주식수는 조정 전 556만3282주에서 조정 후 565만7708주로 늘었다.

조정가액 적용일은 2026년 2월 10일이다. 회사는 이번 조정이 시가 하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의는 진행하지 않았다고 전했다.

또한 회사는 미행사 증권 권면총액 8000000000원 전액을 당사가 보유하고 있다고 밝혔다. 아울러 만기일을 2026년 2월 10일에서 2026년 5월 10일로 변경했으며, 전환청구기간은 2023년 11월 10일부터 2026년 4월 10일까지라고 덧붙였다.

종목 시세 정보에 따르면 대양금속의 주가는 2월 10일 16시 10분 기준 1397원이며, 전일 대비 27원(-1.90%) 하락했다.

최근 실적(2024년 12월 개별 기준)에서 자산총계는 1403억원, 부채총계는 499억원, 자본총계는 904억원을 기록했다. 매출액은 2156억원, 영업이익은 19억원, 당기순손실은 153억원이다.

대양금속은 1994년 4월 29일 코스피 시장에 상장된 1차 철강 제조업 업체다.

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
	22	1,438	1,414
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
	22	8,000,000,000	5,563,282	5,657,708
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 하향조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 : (주)대양금속 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 제25항 라호 6)목, 7)목 6) 위 1)목 내지 5)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 7) 위 6)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 6)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가: 1,315.97원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 1,325.63원 (C) 최근일 가중산술평균주가:1,413.14원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 1,351.58원 (E) 기준주가(MAX(C,D)): 1,413.14원
7. 조정가액 적용일		2026-02-10
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 상기내용은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. 3. 상기 미행사증권 권면(전자등록)총액 8,000,000,000원 전액 당사가 보유하고 있으며, 2026.02.10. 만기일을 2026.02.10.에서 2026.05.10.로 변경하였습니다. 2. 상기 전환사채의 전환청구기간은 2023.11.10~2026.04.10 입니다.
		※관련공시	2026-02-11 전환사채권발행결정 2025-11-10 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-11-07 전환사채권발행결정